銀保渠道管理崗位職責(zé)

銀保渠道管理崗位職責(zé)（精選10篇）

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多，你確定會寫嗎？下面是小編整理的銀保渠道管理崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

　　銀保渠道管理崗位職責(zé) 1

　　職責(zé)描述：

　　1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行銀行渠道溝通、開拓、維護(hù)等具體詳細(xì)工作；

　　2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)合作協(xié)議擬定與更新、手續(xù)費(fèi)的簽訂、管理和落實(shí)等工作；

　　3、負(fù)責(zé)收集同業(yè)各渠道業(yè)務(wù)發(fā)展信息并形成報(bào)表或報(bào)告；

　　4、負(fù)責(zé)渠道信息動態(tài)的收集與分析；

　　5、負(fù)責(zé)上傳下達(dá)總公司、銀行方的政策、制度或其他相關(guān)規(guī)定，并負(fù)責(zé)跟進(jìn)與落實(shí)工作；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

　　任職要求：

　　1、第一學(xué)歷為統(tǒng)招本科；

　　2、有1—3年的同業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，或類似崗位的工作經(jīng)歷。

　　3、具有較好的語言表達(dá)能力、學(xué)習(xí)能力，能夠支持銀行渠道的協(xié)調(diào)溝通；

　　4、工作獨(dú)立性強(qiáng)，有較強(qiáng)的推動執(zhí)行能力，較好的文字編撰能力；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　銀保渠道管理崗位職責(zé) 2

　　職責(zé)描述：

　　1、負(fù)責(zé)銀行保險部的手續(xù)費(fèi)、保費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用的流程報(bào)批；

　　2、負(fù)責(zé)銀行保險部各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷；

　　3、負(fù)責(zé)預(yù)算編制及費(fèi)用報(bào)銷、管控；

　　4、負(fù)責(zé)銀行保險部行銷輔助品的采購、申領(lǐng)和派發(fā)；

　　5、負(fù)責(zé)銀行保險部業(yè)務(wù)人員的`入、離職；

　　6、負(fù)責(zé)銀行保險部業(yè)務(wù)人員的晉升、降級審核和預(yù)警管理；

　　7、負(fù)責(zé)銀行保險部業(yè)務(wù)人員薪資、績效管理；

　　8、把控業(yè)務(wù)品質(zhì)、風(fēng)險管理；

　　9、根據(jù)人員管理工作開展需要，分析并提交銀保人員管理報(bào)告。

　　任職要求：

　　1、正規(guī)院校全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷，包括但不限于保險、金融等相關(guān)專業(yè)；

　　2、年齡在40周歲以下；

　　3、具有一年以上保險從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；

　　4、具備較好的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析能力、溝通能力、一定的組織協(xié)調(diào)能力，熟悉國家及地區(qū)保險法規(guī)及保險政策，具備一定的財(cái)稅知識，熟悉人員管理流程；

　　5、能夠熟練操作office等辦公軟件；

　　6、職業(yè)穩(wěn)定性強(qiáng)，近三年內(nèi)全職工作單位不超過兩個。

　　銀保渠道管理崗位職責(zé) 3

　　1. 渠道開發(fā)與拓展：負(fù)責(zé)制定銀保渠道開發(fā)策略，主動對接各類銀行機(jī)構(gòu)（國有行、股份制行、城商行等），完成渠道合作協(xié)議簽訂，搭建穩(wěn)定的銀保合作網(wǎng)絡(luò)。

　　2. 合作關(guān)系維護(hù)：維護(hù)核心合作銀行的高層及網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人關(guān)系，定期開展拜訪、溝通會議，及時解決合作中的.產(chǎn)品適配、流程銜接等問題，提升渠道滿意度與忠誠度。

　　3. 業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成：根據(jù)公司整體業(yè)務(wù)計(jì)劃，分解渠道銷售指標(biāo)至各合作網(wǎng)點(diǎn)，制定激勵方案并推動落地，監(jiān)控銷售進(jìn)度，確保完成保費(fèi)、保單數(shù)等核心業(yè)績目標(biāo)。

　　4. 團(tuán)隊(duì)管理與賦能：帶領(lǐng)銀保客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)，開展網(wǎng)點(diǎn)駐點(diǎn)指導(dǎo)、產(chǎn)品培訓(xùn)及銷售技巧賦能，提升團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力；制定團(tuán)隊(duì)績效考核方案，激發(fā)團(tuán)隊(duì)積極性。

　　5. 風(fēng)險合規(guī)管控：監(jiān)督渠道業(yè)務(wù)開展全過程，確保銀行網(wǎng)點(diǎn)及團(tuán)隊(duì)成員嚴(yán)格遵守監(jiān)管規(guī)定及公司合規(guī)要求，防范銷售誤導(dǎo)、違規(guī)操作等風(fēng)險。

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　　1. 縣域渠道深耕：聚焦縣域及鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行市場，重點(diǎn)開發(fā)農(nóng)信社、村鎮(zhèn)銀行、縣域國有行網(wǎng)點(diǎn)等渠道資源，結(jié)合縣域客戶需求制定差異化合作方案。

　　2. 下沉網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)：建立縣域網(wǎng)點(diǎn)分級管理體系，對重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)行高頻駐點(diǎn)服務(wù)，協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)開展客戶引流、產(chǎn)品宣講等活動，提升縣域市場滲透率。

　　3. 本地化營銷策劃：結(jié)合縣域民俗、農(nóng)時等特點(diǎn)，策劃接地氣的營銷活動（如廟會推廣、春耕金融服務(wù)等），聯(lián)動銀行開展客戶轉(zhuǎn)化工作。

　　4. 基層團(tuán)隊(duì)管理：管理縣域駐點(diǎn)客戶經(jīng)理，解決團(tuán)隊(duì)在下沉服務(wù)中遇到的.交通、住宿等實(shí)際問題，開展針對性培訓(xùn)，提升團(tuán)隊(duì)對縣域市場的適應(yīng)能力。

　　5. 數(shù)據(jù)反饋與優(yōu)化：收集縣域客戶需求及渠道反饋，及時向公司反饋產(chǎn)品適配性建議，優(yōu)化縣域渠道銷售策略。

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　　1. 高端渠道開發(fā)：主攻銀行私人銀行、財(cái)富管理中心、高端客戶部等渠道，對接銀行財(cái)富經(jīng)理及高管，建立高端合作關(guān)系，拓展高凈值客戶市場。

　　2. 定制化方案設(shè)計(jì)：結(jié)合高凈值客戶需求，聯(lián)動公司產(chǎn)品部門設(shè)計(jì)定制化保險服務(wù)方案（如家族信托配套保險、高端養(yǎng)老保障等），提升渠道競爭力。

　　3. 高端客戶維護(hù)：協(xié)助銀行開展高凈值客戶沙龍、理財(cái)講座等活動，提供專業(yè)保險咨詢服務(wù)，提升客戶粘性及轉(zhuǎn)化效率。

　　4. 渠道資源整合：整合銀行高端客戶資源、第三方機(jī)構(gòu)（律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所）資源，搭建高端服務(wù)生態(tài)，賦能渠道業(yè)務(wù)開展。

　　5. 競品分析與應(yīng)對：持續(xù)關(guān)注同業(yè)在高端銀保渠道的布局及產(chǎn)品動態(tài)，制定差異化競爭策略，保持渠道領(lǐng)先地位。

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　　1. 渠道流程優(yōu)化：負(fù)責(zé)銀保合作全流程（投保、核保、承保、理賠等）的'梳理與優(yōu)化，對接銀行及公司各部門，提升業(yè)務(wù)辦理效率。

　　2. 數(shù)據(jù)運(yùn)營分析：建立銀保渠道數(shù)據(jù)監(jiān)控體系，定期分析渠道保費(fèi)、件均保費(fèi)、退保率等核心指標(biāo)，形成數(shù)據(jù)分析報(bào)告，為策略調(diào)整提供依據(jù)。

　　3. 激勵方案落地：設(shè)計(jì)銀保渠道激勵方案（針對銀行網(wǎng)點(diǎn)及客戶經(jīng)理），負(fù)責(zé)方案的宣導(dǎo)、執(zhí)行及核銷工作，確保激勵效果最大化。

　　4. 物料與培訓(xùn)支持：統(tǒng)籌銀保渠道宣傳物料（產(chǎn)品手冊、海報(bào)等）的設(shè)計(jì)、制作與分發(fā)；制定培訓(xùn)計(jì)劃，開展渠道人員產(chǎn)品及運(yùn)營流程培訓(xùn)。

　　5. 系統(tǒng)對接協(xié)調(diào)：協(xié)調(diào)公司IT部門與銀行系統(tǒng)對接，推動線上投保、數(shù)據(jù)共享等數(shù)字化建設(shè)，提升渠道運(yùn)營數(shù)字化水平。

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　　1. 團(tuán)隊(duì)搭建與培養(yǎng)：負(fù)責(zé)銀保客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)的招聘、選拔及入職培訓(xùn)，建立完善的人才培養(yǎng)體系（新人帶教、進(jìn)階培訓(xùn)等），提升團(tuán)隊(duì)專業(yè)素養(yǎng)。

　　2. 目標(biāo)分解與追蹤：根據(jù)公司業(yè)務(wù)目標(biāo)，將銷售指標(biāo)分解至團(tuán)隊(duì)成員及對應(yīng)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，建立每日/每周/每月業(yè)績追蹤機(jī)制，及時調(diào)整工作方向。

　　3. 團(tuán)隊(duì)激勵與考核：制定團(tuán)隊(duì)績效考核方案及激勵機(jī)制（業(yè)績競賽、獎金激勵等），激發(fā)團(tuán)隊(duì)積極性；定期開展團(tuán)隊(duì)復(fù)盤會議，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并改進(jìn)。

　　4. 團(tuán)隊(duì)氛圍建設(shè)：組織團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動，關(guān)注團(tuán)隊(duì)成員工作狀態(tài)及心理需求，解決工作中遇到的`困難，營造積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍。

　　5. 人才梯隊(duì)建設(shè)：識別團(tuán)隊(duì)核心人才，制定人才儲備計(jì)劃，為團(tuán)隊(duì)及公司發(fā)展輸送優(yōu)秀人才。

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　　1. 新興渠道開發(fā)：探索銀保創(chuàng)新合作模式，重點(diǎn)開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)銀行、直銷銀行、銀行理財(cái)子公司等新興渠道，搭建多元化銀保合作體系。

　　2. 數(shù)字化營銷推動：聯(lián)動銀行開展線上營銷活動（直播帶貨、線上沙龍、社群營銷等），推動銀保業(yè)務(wù)線上化轉(zhuǎn)型，拓展線上獲客渠道。

　　3. 產(chǎn)品創(chuàng)新對接：結(jié)合新興渠道客戶特點(diǎn)（如年輕客群、互聯(lián)網(wǎng)客群），向產(chǎn)品部門提出產(chǎn)品創(chuàng)新建議，推動開發(fā)適配新興渠道的保險產(chǎn)品。

　　4. 合作模式創(chuàng)新：設(shè)計(jì)新型銀保合作模式（如流量分成、聯(lián)合運(yùn)營、客戶共享等），提升與新興渠道的合作深度及粘性。

　　5. 創(chuàng)新項(xiàng)目落地：負(fù)責(zé)創(chuàng)新渠道合作項(xiàng)目的'策劃、立項(xiàng)及落地執(zhí)行，跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，評估項(xiàng)目效果，及時優(yōu)化調(diào)整。

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　　1. 合規(guī)制度建設(shè)：制定銀保渠道合規(guī)管理制度及操作規(guī)范，結(jié)合監(jiān)管政策更新及時優(yōu)化制度，確保渠道業(yè)務(wù)合規(guī)開展。

　　2. 合規(guī)培訓(xùn)與宣導(dǎo)：定期開展銀保渠道合規(guī)培訓(xùn)（針對團(tuán)隊(duì)成員及銀行合作人員），宣導(dǎo)監(jiān)管政策及公司合規(guī)要求，提升合規(guī)意識。

　　3. 合規(guī)檢查與監(jiān)督：建立銀保渠道合規(guī)檢查機(jī)制，定期開展現(xiàn)場及非現(xiàn)場檢查，排查銷售誤導(dǎo)、違規(guī)承保等風(fēng)險點(diǎn)，形成檢查報(bào)告并督促整改。

　　4. 投訴與風(fēng)險處理：負(fù)責(zé)銀保渠道客戶投訴的處理及跟蹤，分析投訴原因并提出改進(jìn)措施；應(yīng)對突發(fā)合規(guī)風(fēng)險事件，制定應(yīng)急預(yù)案并執(zhí)行。

　　5. 監(jiān)管對接與匯報(bào)：對接監(jiān)管部門，及時上報(bào)銀保渠道業(yè)務(wù)合規(guī)情況及相關(guān)數(shù)據(jù)，配合監(jiān)管檢查工作。

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　　1. 區(qū)域渠道規(guī)劃：根據(jù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)、銀行網(wǎng)點(diǎn)分布情況，制定區(qū)域銀保渠道開發(fā)及發(fā)展規(guī)劃，明確重點(diǎn)開發(fā)區(qū)域及渠道。

　　2. 跨區(qū)域資源協(xié)調(diào)：協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)不同城市的'銀行渠道資源，建立區(qū)域渠道聯(lián)動機(jī)制，共享優(yōu)質(zhì)經(jīng)驗(yàn)及客戶資源，提升區(qū)域整體業(yè)績。

　　3. 區(qū)域團(tuán)隊(duì)管理：管理區(qū)域內(nèi)銀保客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的日常管理、業(yè)績追蹤及培訓(xùn)賦能，確保團(tuán)隊(duì)完成區(qū)域銷售目標(biāo)。

　　4. 區(qū)域營銷活動策劃：結(jié)合區(qū)域特點(diǎn)策劃大型營銷活動（如區(qū)域銀行聯(lián)合推廣、節(jié)日營銷等），統(tǒng)籌區(qū)域內(nèi)資源開展活動，提升品牌影響力及業(yè)務(wù)量。

　　5. 區(qū)域競品應(yīng)對：分析區(qū)域內(nèi)同業(yè)競爭態(tài)勢，針對不同城市的競爭情況制定差異化應(yīng)對策略，保持區(qū)域銀保渠道市場份額。

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