保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合
在充滿活力，日益開(kāi)放的今天，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編收集整理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合1
崗位職責(zé)：
1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺(tái)，開(kāi)發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系；
2、堅(jiān)守誠(chéng)信理念，遵照銀行業(yè)務(wù)管理制度及流程開(kāi)展各類業(yè)務(wù)；
3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力；
4、參加公司組織的各項(xiàng)銷售活動(dòng)，進(jìn)行營(yíng)銷活動(dòng)的推廣、實(shí)施。
5、維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務(wù)
任職要求：
1、性別不限，20—50周歲，良好的'素養(yǎng)；
2、有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)和溝通能力，大專及以上學(xué)歷，有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3、歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生，有無(wú)工作經(jīng)驗(yàn)均可；
4、我們將為你制定一系列的系統(tǒng)培訓(xùn)，幫助你快速的成長(zhǎng)，提升業(yè)務(wù)技能；
5、對(duì)銷售工作有較高的熱情；對(duì)金融行業(yè)有濃厚興趣，誠(chéng)信，有夢(mèng)想，有強(qiáng)烈的成功欲望，有信心，勇于挑戰(zhàn)高薪；
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合2
1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃，及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃；
2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的.規(guī)劃；
3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況，并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案；
4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)（如理財(cái)投資、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避）；
5、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合3
一、崗位標(biāo)識(shí)信息
崗位名稱：保險(xiǎn)推銷員
銷售主管隸屬部門(mén)：業(yè)務(wù)部
崗位職級(jí)：
直接上級(jí)：業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)
直接下級(jí)：無(wú)
二、崗位工作概述
保險(xiǎn)推銷和服務(wù)，信息反饋，執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的銷售計(jì)劃，解決產(chǎn)品銷售過(guò)程出現(xiàn)的所有問(wèn)題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創(chuàng)造者，公司發(fā)展的推動(dòng)者。
三、工作績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
（一）信息溝通及時(shí)準(zhǔn)確，失誤率為零；
（二）客戶（包括公司內(nèi)部）沒(méi)有對(duì)所提供服務(wù)投訴；
（三）客戶反饋在2小時(shí)內(nèi)傳遞到售后服務(wù)部，并對(duì)問(wèn)題處理全過(guò)程有監(jiān)控，沒(méi)有
客戶再次投訴；
（四）完成年度個(gè)人銷售指標(biāo)，沒(méi)有人為因素造成客戶丟失，并有新的客戶被開(kāi)發(fā)；
（五）沒(méi)有呆賬或死賬發(fā)生；
四、崗位工作關(guān)系
（一）內(nèi)部關(guān)系
1．監(jiān)督：在基本的銷售工作方面，接受業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)的指示和監(jiān)督；
2．所施監(jiān)督：其他同類產(chǎn)品與公司的營(yíng)銷情況；
3．合作關(guān)系：在處理客戶問(wèn)題方面，與售后服務(wù)部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。
（二）外部關(guān)系
1．在公司貨款回收方面，與客戶財(cái)務(wù)部發(fā)生聯(lián)系；
五、崗位工作權(quán)限
（一）對(duì)客戶以下訂單、重復(fù)訂單的確認(rèn)權(quán)；
（二）對(duì)客戶消費(fèi)能力評(píng)價(jià)的建議權(quán)。
六、崗位工作時(shí)間
在公司制度規(guī)定的時(shí)間內(nèi)工作，因工作需要有時(shí)需要加班。
七、崗位工作環(huán)境
根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。
八、知識(shí)及教育水平要求
（一）市場(chǎng)營(yíng)銷知識(shí)；
（二）產(chǎn)品動(dòng)態(tài)及行業(yè)知識(shí)；
（三）經(jīng)濟(jì)合同知識(shí)；
（四）心理學(xué)知識(shí)；
（五）計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)及常用軟件知識(shí)；
九、崗位技能要求
（一）熟悉公司產(chǎn)品各方面的信息；
（二）具備良好的`人際交往能力、溝通能力；
（三）較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力；
（四）對(duì)市場(chǎng)有敏銳的觀察力；
（五）具備強(qiáng)大的客戶分析能力。
十、工作經(jīng)驗(yàn)要求
大學(xué)專科以上文化程度，經(jīng)管類或市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。
十一、其他素質(zhì)要求
任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強(qiáng)烈的責(zé)任心和創(chuàng)新精神；忠于公司，無(wú)特殊性別與年齡要求。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合4
1、人壽保險(xiǎn)，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等；
2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，如車(chē)險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)，企業(yè)年金等；
3。從事客戶咨詢，市場(chǎng)調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)（續(xù)期收費(fèi)，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等）等工作。
4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全；
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合5
職責(zé)：
1、熟練掌握保險(xiǎn)公司續(xù)保政策；
2、接受客戶當(dāng)面及電話車(chē)險(xiǎn)咨詢，負(fù)責(zé)為客戶解答保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的專業(yè)知識(shí)；
3、負(fù)責(zé)接待來(lái)訪客戶，受理客戶的保險(xiǎn)服務(wù)需求；
4、負(fù)責(zé)客戶檔案的整理、完善、歸檔，逐個(gè)進(jìn)行回訪、跟進(jìn)工作；
5、按時(shí)通知保險(xiǎn)到期客戶并提供新的保險(xiǎn)規(guī)劃；
6、了解掌握汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)情況，對(duì)未續(xù)保客戶做出分析；
7、根據(jù)公司要求按時(shí)做出統(tǒng)計(jì)報(bào)告；
8、按時(shí)完成部門(mén)主管交辦的`其他工作任務(wù)。
任職要求：
1、25—35周歲，大專及以上學(xué)歷；
2、普通話標(biāo)準(zhǔn)，有良好的應(yīng)變能力和承壓力，語(yǔ)言富有感染力；
3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；
4、性格開(kāi)朗，形象氣質(zhì)佳，聲音甜美，有親和力，衣著整潔大方；
5、能夠熟練操作office辦公軟件；
6、有過(guò)汽車(chē)4S店車(chē)輛保險(xiǎn)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合6
職責(zé)四：
1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。
2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來(lái)完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。
3、在參加專業(yè)化的`客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶。
4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。
5、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合7
1、嚴(yán)格遵守保險(xiǎn)法規(guī)和公司核保工作的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理公司的承保工作，做到科學(xué)、公平、合理的'進(jìn)行核保工作；
2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴(yán)守紀(jì)律，不得利用職權(quán)謀取私利；
3、熟練掌握保險(xiǎn)業(yè)務(wù)條款、費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，正確把握承保條件，準(zhǔn)確評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，為核保工作提供高質(zhì)量專業(yè)服務(wù)；
4、嚴(yán)格審查投保單、保險(xiǎn)單和批單是否符合承保規(guī)定條件，確保承保工作質(zhì)量，防止各類差錯(cuò)的發(fā)生；
5、負(fù)責(zé)審查承保單證的有關(guān)規(guī)定項(xiàng)目是否真實(shí)完整，有無(wú)缺陷和涂改，對(duì)有疑問(wèn)的及時(shí)上報(bào)處理；
6、負(fù)責(zé)對(duì)保費(fèi)計(jì)算、收取的審查審核工作，對(duì)大客戶的分次交費(fèi)必須按規(guī)定處理，不得擅自作任何決定；
7、嚴(yán)格執(zhí)行承保單證發(fā)送簽收制度，負(fù)責(zé)承保資料的裝訂、保管工作；
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合8
1、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險(xiǎn)條款和理賠服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的整理和歸檔；
3、維護(hù)好客戶與保險(xiǎn)公司的良好合作關(guān)系；
4、調(diào)查投保客戶的狀況和風(fēng)險(xiǎn)狀況，進(jìn)行勘察和評(píng)估工作，確保承保條件及價(jià)格；
5、負(fù)責(zé)新保與續(xù)保的出單與報(bào)價(jià)；
6、熟悉公司產(chǎn)品，能熟練的'制作計(jì)劃書(shū)；
7、協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合9
1、接聽(tīng)、轉(zhuǎn)接電話，接待來(lái)訪人員；
2、負(fù)責(zé)綜合部日常事務(wù)性工作；
3、負(fù)責(zé)中心各種文稿的打印、發(fā)送，負(fù)責(zé)中心文件材料的領(lǐng)取；
4、負(fù)責(zé)辦公室的日常管理工作，負(fù)責(zé)受理投訴和來(lái)訪接待；
5、負(fù)責(zé)收集和撰寫(xiě)有關(guān)信息，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供信息參考和建設(shè)意見(jiàn)；
6、負(fù)責(zé)人事、倉(cāng)庫(kù)管理等工作；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其它工作。
8、因中國(guó)人壽收購(gòu)廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類理財(cái)，貸款，信用卡業(yè)務(wù)均可辦理
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合10
1、建立/保持/發(fā)展與其他部門(mén)的良好協(xié)作關(guān)系；
2、制定自己每天的工作計(jì)劃，具體到當(dāng)日電話有效呼出量、目標(biāo)客戶成交臺(tái)次；
3、按時(shí)間節(jié)點(diǎn)向客戶推送續(xù)保短信，并致電邀約到店成交；
4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的服務(wù)；
5、及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋跟蹤過(guò)程中遇到的各類問(wèn)題，以便于制定應(yīng)對(duì)政策；
6、及時(shí)續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的'準(zhǔn)確性；
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合11
1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等；
2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等；
3、企業(yè)年金；
4、根據(jù)客戶自身的`財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全；
5、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。
6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等；
7、人壽保險(xiǎn)（健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等）
8、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)（車(chē)險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等）
9、平安好房，全國(guó)的平安好房房源都可以推薦售賣(mài)，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。
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